携程宣布将发行5亿美元高级可转换债券_最新动态_新闻资讯_程序员俱乐部

　　携程网今天宣布，计划根据市场情况发行总价值最多 5 亿美元、2018 年到期的可转换高级债券。携程网尚未最终确定这些可转债的转换率和其他条款。

　　携程网计划给予最初认购者 30 天时间，在出现超额认购的情况下额外购买 7500 万美元可转债。在到期之前，这些可转债可以以 1000 美元的整数倍转换为携程网的美国存托股份，目前携程网每股美国存托股份相当于 0.25 股普通股。携程网无权在到期之前赎回这些可转债。可转债持有者有权于 2016 年 10 月 15 日要求携程网以现金回购所有或部分可转债。

　　携程网计划使用可转债发行的部分收益支付可转债对冲交易的相关成本。携程网预计将与初始认购者的一家子公司进行可转债对冲交易，并以较高的行权价格与其进行权证交易。

　　携程网将把可转债发行的其余收益用于一般企业目的，包括工作资本，可能的收购，回购 ADS 股份，以及企业债的到期支付等。携程网将根据股份回购项目持续回购 ADS 股份，并进行与该公司证券相关的其他交易。这些交易有可能影响 ADS 股份和可转债的价格。