以禁投令为代表的越来越严的政策监管，将共享单车此前最仰仗的规模攻势消弭殆尽，被屡屡提及的海外市场，品宣的意味也远大于实际运营，目前摩拜和 ofo 谁也无法甩开身位。近日，不仅 ofo 投资人、金沙江创投合伙人朱啸虎一改口风，声称合并才能盈利，更有消息称两家已经在商讨合并事宜。尽管当事企业不予置评，但依据行业惯例，合并只是时间问题。
政策红线
移动出行、巨头投资背景、共享经济，以上标签的组合让共享单车生来就在聚光灯下，也让业界将摩拜和 ofo 这两家行业代表企业与滴滴和快的画上约等号，合并似乎成为水到渠成的选择。今年 6 月明确表示“共享单车不考虑合并”的朱啸虎日前更是直言，“摩拜和 ofo 惟有合并才能盈利”，并称“谁合并谁，并不重要”。对于合并，摩拜和 ofo 均未承认，不过这并未打消业界对共享单车合并的推崇。
值得注意的是，在朱啸虎改口前后的 3 个月，共享单车集体遭遇监管难题，北京、上海、深圳、福州、南京……一张张城市禁投令接踵而至。业界认为，这正是推动共享单车合并的潜在力量。
“禁止新增投放的政策相当于结束了共享单车在一线城市的战争，让市场露出了天花板。”一位不愿具名的业内人士张先生向北京商报记者坦言，“市场过度饱和让规模扩张失灵了，虽然从长远看对共享单车企业规范发展是利好，但是短期内玩家们需要改变策略会很难受，改变打法的时间成本也是投资方不容易接受的。”
易观分析师王晨曦则认为，“陆续出台的禁投令让共享单车从粗放的增量市场过渡到了精细化运营的存量竞争阶段。野蛮生产时代已经结束了，这是产业发展的趋势”。而从滴滴快的、58 赶集等合并来看，合并都发生在野蛮时代之后，当试图用规模化攻势碾压对手失败了，玩家们尤其是投资方则会快速转变思路，化敌为友，这种商业思维促成了几乎所有的合并案例。
另有观点则称，精细化运营和政策的智能化导向是摩拜的优势，这成为投资 ofo 的朱啸虎松口谈合并的小九九。
格局已定
其实，在竞争一年多后，ofo 和摩拜的领先优势已经明显。根据 DCCI 今年 6 月的报告显示，在共享单车服务较为普及的北京、上海、 广州、深圳、天津、武汉、成都、昆明、杭州、厦门、长沙、南京、西安 13 个城市中，知晓共享单车平台并使用过共享单车的用户占比达 80.7%。ofo 活跃用户份额占比为 39.8%，摩拜活跃用户份额占比为 36.4%，二者活跃用户份额占比远超其他平台。另外，使用过 ofo 的用户占比为 60.7%，使用过摩拜的占比为 55.3%。
如朱啸虎所言，目前共享单场行业的格局已经确定，基本上前两家占据了 95% 的市场份额，但 ofo 与摩拜每个月仍然要投入大量资金进行运营。
显然，这并不是投资方乐见的。用风云资本创始合伙人侯继勇的话说，“朱啸虎只是讲了一句实话而已，对于资本来说什么最重要？当然是赚钱最重要，一是赚最多的钱，二是最快速地赚钱，数量和速度能兼顾最好”。
在国内市场已集中化，扩张速度开始受限的背景下，出海成为两家的默契之选。自去年底开始，摩拜和 ofo 逐渐将重点转向海外，他们在向海外复制车辆的同时还复制了国内扩张的速度。截至目前，摩拜已进入新加坡、英国、日本、意大利、美国等全球 8 个国家超过 180 个城市，ofo 则登陆英国、哈萨克斯坦、泰国、马来西亚、日本、奥地利等 13 个国家超过 170 个城市。9 月 22 日一天，ofo 甚至同时进入了捷克布拉格、意大利米兰、俄罗斯莫斯科、荷兰鹿特丹、荷兰格罗宁根和泰国普吉岛 6 座城市。
不过，从共享单车的海外投放数量来看，共享单车在海外的规模效应还尚未形成。据新华社报道，ofo 将在布拉格首期投入 300 辆小黄车， 10 月将在米兰投放 4000 辆小黄车，在泰国普吉岛 ofo 则投入 1000 辆小黄车。“与其说是共享单车出海，不如说是中国制造出海。”张先生如是说，“虽然出海已经是中国互联网公司发展的趋势，但是从目前的规模和运营现状看，共享单车们更多的还是在刷品牌存在感的阶段。”
殊途同归
不知不觉中，ofo 和摩拜正在走向同质化的套路，与当年的滴滴快的和 58 赶集如出一辙。最直接的表现即产品，近日摩拜推出最轻版共享单车摩拜 New Lite，试图革新原来的车辆笨重特点向轻便靠拢，而 ofo 几乎同时推出新车小黄蜂，改进 32 项细节可期更具“科技范儿”。竞争对手的影子越来越多地出现在两家企业车辆的身上。
此外，摩拜与首汽约车的合作也颇有滴滴结盟 ofo 的味道。9 月底，摩拜与首汽约车宣布将在 App 接入、服务互通等方面展开合作，摩拜最新版 App 将新增网约车入口，用户无需切换 App 即可呼叫首汽约车并通过摩拜单车账户余额支付车费，未来首汽约车的 App 也可以支持单车服务 。而在此前 ofo 已在滴滴客户端拥有入口，滴滴用户可直接在滴滴 App 内使用单车服务。
种种迹象表明，摩拜与 ofo 已经具备合并条件，只欠合并动力。不过两家对于合并的态度却引人深思，摩拜方面称，“摩拜在骑行、产品和运营效率方面遥遥领先，不考虑合并”。而 ofo 则称“不予置评”。
有观点甚至认为摩拜和 ofo 如果合并将引起负面作用，在超高的市场集中度背景下，资本力量若主导了合并，那将弱化合并后绝对垄断主体的内在创新动力，同时，绝大多数用户将因缺乏可替代性的选择，而不得不被动承受合并后绝对垄断主体的可能性大幅提价。
但不容忽视的是，无论是企业身处垄断优势还是仍在扩张初期，商业的本质均是如何盈利，目前两家共享单车在此方面均未有积极消息放出，投资方的回报诉求将直接推动着合并落地，运营方也急需蹚出一条可行的商业模式。
北京商报记者魏蔚
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