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搜狗确定IPO发行价为13美元 将募集5.85亿美元资金

 2017/11/9 14:54:25    程序员俱乐部  我要评论(0)
  • 摘要:根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,搜狗已将首次公开招股发行价确定为每股美国存托凭证13美元。按照这一发行价计算,搜狗将通过首次公开招股募集到5.85亿美元资金。搜狗将通过首次公开招股发行4500万股美国存托凭证(1股美国存托凭证相当于1股A级普通股),发行价为每股美国存托凭证13美元。承销商可选择购买最多额外675万股超额配售。若包括超额配售,在未计算承销费用、佣金的情况下,搜狗将通过首次公开招股募集到最多6.7275亿美元资金
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  根据美国 IPO 研究公司 IPOBoutique.com 公布的信息显示,搜狗已将首次公开招股发行价确定为每股美国存托凭证 13 美元。按照这一发行价计算,搜狗将通过首次公开招股募集到 5.85 亿美元资金。

  搜狗将通过首次公开招股发行 4500 万股美国存托凭证(1 股美国存托凭证相当于 1 股A级普通股),发行价为每股美国存托凭证 13 美元。承销商可选择购买最多额外 675 万股超额配售。若包括超额配售,在未计算承销费用、佣金的情况下,搜狗将通过首次公开招股募集到最多 6.7275 亿美元资金。

  搜狗将于美国东部时间 11 月 9 日在纽交所挂牌交易,证券代码为“SOGO”。招股说明书显示,投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商。搜狗募集到的资金将主要用于:研发,增强产品、人工智能和大数据能力;销售与营销,推广产品,扩大用户获取渠道;一般企业用途,包括但不限于潜在的战略收购、投资和结盟。

  搜狗此前公布的数据显示,该公司在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度的总营收为 2.573 亿美元,高于截至 2016 年 9 月 30 日的第三季度 1.660 亿美元,高于截至 2017 年 6 月 30 日的第二季度的 2.109 亿美元。其中,搜狗在截至 2017 年 9 月 30 日的第三季度的搜索和搜索相关广告营收为 2.256 亿美元,高于截至 2016 年 9 月 30 日的第三季度 1.507 亿美元,高于截至 2017 年 6 月 30 日的第二季度的 1.868 亿美元,同比增长 49.7%,环比增长 20.8%。增长主要来自于竞价点击付费收入的增长。该项收入在 2017 年第三季度占搜狗搜索及搜索相关广告业务收入的 83.8%,2016 年同期和 2017 年二季度占比分别为 77.7% 和 83.0%。

  2017 年第三季度,搜狗付费点击量同比增长 64.8%,环比增长 27.3%,增长主要是由于移动搜索流量快速增长导致移动搜索付费点击量的增长,抵消了 PC 付费点击量下降的影响。另外,付费点击量同比增长也受到移动端广告点击比率上升的推动。

  搜狗第三季度其它营收为 3180 万美元,较去年同期的 1520 万美元增长 108.7%,较上一季度的 2420 万美元增长 31.4%。其它营收的环比及同比增长,主要是由于智能硬件产品和互联网增值服务收入的增加。

  搜狗第三季度营收成本为 1.303 亿美元,较去年同期的 7880 万美元增长 65.4%,较上一季度的 1.055 亿美元增长 23.6%。搜狗营收成本的环比及同比增长,主要是由于流量获取成本上升以及与智能硬件和互联网增值服务相关成本的增加。

  搜狗第三季度流量获取成本为 8580 万美元,较去年同期的 5290 万美元增长 62.3%,较上一季度的 7100 万美元增长 20.8%。流量获取成本同比增幅超过同期搜索和搜索相关广告营收同期增幅,主要原因是第三方合作伙伴对移动搜索流量的贡献占比上升所致。流量获取成本的环比增长速度,与公司搜索和搜索相关广告营收同期增幅一致。

  搜狗第三季度运营利润为 3570 万美元,较去年同期的 2010 万美元增长 78.0%,较上一季度的 2540 万美元增长 40.3%。

  搜狗第三季度净利润为 3100 万美元,较去年同期的 2010 万美元增长 54.2%,较上一季度的 2350 万美元增长 31.7%。

  根据搜狗本周提交给美国证券交易委员会的文件显示,搜狗首席执行官王小川已表示有意购买不超过 240 万股美国存托凭证。按照 13 美元的发行价计算,王小川需个人出资 3120 万美元;搜狗高级管理人员有意购买不超过 75 万美国存托凭证,需出资不超过 975 万美元。

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