腾讯在香港联交所发行总值 25 亿美元两种美元债
4 月 23 日午间消息，腾讯控股今日发布公告，腾讯公司根据 50 亿美元全球中期票据计划，首次发行总值 25 亿美元两种不同年期的美元计价债券。
据悉，这两种债券分别是 5 亿美元高级无担保票据以及 20 亿美元高级无担保票据，将分别于三年和五年后的 2017 年 5 月 2 日和 2019 年 5 月 2 日到期。
公告显示，该票据将在香港联合交易所上市，并预期从 2014 年 4 月 30 日或前后开始交易。此票据只向“专业投资者”(其定义参照《香港法律》第 571 章的《证券及期货条例》)而不会向香港公众人士发售。在扣除承销费用、折扣及佣金但非就该票据发行应付的其他开支后，估计该票据发行的所得款项净额将约为 24.9 亿美元。公司拟将票据发行所得的募集资金净额用于一般企业用途。
公告指出，德意志银行、巴克莱和摩根大通担任今次发债的联席全球协调人，并连同汇丰、澳新、美银美林、中银香港、花旗、瑞信、高盛及渣打担任联席账簿管理人。
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