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途牛网纳斯达克上市发行价9至11美元:融资额降低1亿美元

 2014/4/29 10:27:15    程序员俱乐部  我要评论(0)
  • 摘要:途牛网4月29日消息,途牛旅游网向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版招股书文件,文件显示,途牛网计划在纳斯达克上市,发行价区间为每股美国存托股9美元至11美元,最高融资额降至1.012亿美元。途牛计划在IPO中发售800万股美国存托股(ADS),其中,途牛公司发售738万股美国存托股票,途牛股东发售62万股美国存托股票,此外,还授予承销商最高120万股美国存托股的超额配售权,即此次IPO最高发行920万股ADS。途牛将IPO定价区间设定为每股美国存托股票9美元至11美元,以发行价上限计算
  • 标签:融资 纳斯达克

途牛网

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  4 月 29 日消息,途牛旅游网向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版招股书文件,文件显示,途牛网计划在纳斯达克上市,发行价区间为每股美国存托股 9 美元至 11 美元,最高融资额降至 1.012 亿美元。

  途牛计划在 IPO 中发售 800 万股美国存托股(ADS),其中,途牛公司发售 738 万股美国存托股票,途牛股东发售 62 万股美国存托股票,此外,还授予承销商最高 120 万股美国存托股的超额配售权,即此次 IPO 最高发行 920 万股 ADS。

  途牛将 IPO 定价区间设定为每股美国存托股票 9 美元至 11 美元,以发行价上限计算,此次 IPO 融资额最高位 1.012 亿美元,比首次提交招股书时的 1.2 亿美元有所下降。

  在承销商方面,途牛网承销商为摩根士丹利国际、瑞信证券和华兴资本证券、OPPENHEIMER。

  在个人股东股权结构方面,CEO 于敦德持股量为 12040170 股,占比为 10.9%;COO 严海锋持股量为 8566664 股,占比为 7.8%;董事曹嘉泰持股量为 17819571 股,Frank Lin 持股量为 25541424 股,占比为 23.5%;Steve Yue Ji 持股量为 14323364 股,占比为 13.2%;Eugene Chehchun Huang 持股量为 18142893 股,占比为 16.7%。

  在机构股东股权结构方面,DCM V, L.P. and Affiliates 持股量为 25541424 股,占比为 23.5%;Esta Investments Pte 持股量为 18142893 股,占比为 16.7%;戈壁二期基金(Gobi Fund II)持股量为 17819571 股,占比为 16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco 持股量为 14323364 股,占比为 13.2%;Dragon Rabbit Capital 持股量为 10423503 股,占比为 9.6%;Verne Capital 持股量为 6949997 股,占比为 6.4%;RS Empowerment 持股量为 5729346 股,占比为 5.3%。

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