京东（纳斯达克股票代码：JD）今天宣布其首次公开发行的 93,685,620 股美国存托股票（“ADS”）定价为每股 19.00 美元。
京东每股美国存托股票相当于 2 股公司A类普通股。京东美国存托股票于 2014 年 5 月 22 日在纳斯达克证券交易所挂牌交易，股票代码为“JD”。
假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，本次公开发行预计总共募集 17.8 亿美元，在发行的 93,685,620 股美国存托股票中，京东出售 69,007,360 股，售股股东出售 24,678,260 股。承销商在 30 天的期限内可行使额外认购京东最多 14,052,840 股美国存托股票的期权。
假设承销商不行使额外购买美国存托股票的期权，公司预计将在交易结束时募集 13.1 亿美元，此外还将通过私募融资同时以首次公开发行价格向腾讯发行 138,014,720 股A级普通股募集 13.1 亿美元。
美银美林和瑞士银行担任本次发行的联席全球协调人和联席牵头账簿管理人。Allen & Company LLC、巴克莱银行、华兴资本和 Jefferies 担任联席账簿管理人。
Oppenheimer & Co, Piper Jaffray，SunTrust Robinson Humphrey 与 Cowen and Company 担任副承销商。
相关文章
