华兴资本担任神州租车联席全球协调人_最新动态_新闻资讯_程序员俱乐部

　　9 月 12 日下午消息，华兴资本证券(香港)有限公司被神州租车有限公司选聘为其最高近 4.7 亿美元香港首次公开发行项目的联席全球协调人及联席账簿管理人。这是华兴资本有史以来第一次在资本市场交易项目中担任联席全球协调人一职，也是其在 2014 年参与的第一个香港首次公开发行项目。

　　神州租车于 2014 年 9 月 5 日开始其香港首次公开发行计划，拟最高融资近 4.7 亿美元以扩大车队规模及偿还贷款。由私募基金巨头华平投资集团及全球领先的租车公司赫兹国际租车参股的神州租车计划发行近 4.3 亿股(并可通过行使超额配股权额外发行近6,400 万股)，招股价区间为每股 7.50 港币至 8.50 港币。

　　在正式开始招股前，神州租车获得了来自五位投资者的 1.3 亿美元基石投资，包括 Falcon Edge，Davis Selected Advisers，Hillhouse，中国诚通和 Waddell & Reed。而现持有神州租车近 20% 股权的赫兹国际租车，也将在本次公司的招股中认购3,000 万美元。

　　据悉，神州租车香港公开发行部分于 9 月 11 日结束并最终获得超过 160 倍超额认购，因此触发回拨机制并使得香港公开发行股数增至总发行股数的 50%，而神州租车也获得了来自机构投资者极高倍数的超额认购(回拨机制调整后且不包含基石投资)。

　　2014 年 9 月 11 日，神州租车将其最终发行价格定为每股 8.50 港币，共募集近 4.7 亿美元(超额配股权行使前)，对应上市后市值超过 25 亿美元。神州租车计划于 9 月 19 日在香港联交所挂牌交易，这将是香港联交所首个汽车租赁股。(爱文)